22连城G4 (137620)： 关于连云港市城建控股集团无限

　　债券代码：185932。SH 债券简称：22连城 G1 债券代码：137620。SH 债券简称：22连城 G4 债券代码：115685。SH 债券简称：23连城 G1 债券代码：115787。SH 债券简称：23连城 G3 关于连云港市城建控股集团无限公司 打消监事会和设立董事会审计取风控委员会的 姑且受托办理事务演讲 刊行人连云港市城建控股集团无限公司 （居处：江苏省连云港市海州区向阳东 72号） 债券受托办理人 （居处：中国（上海）商业试验区商城 618号）本演讲根据《公司债券刊行取买卖办理法子》（以下简称“《办理法子》”）、《连云港市城建控股集团无限公司 2022年面向专业投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单》、《连云港市城建控股集团无限公司 2022年面向专业投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单》、《连云港市城建控股集团无限公司 2023年面向专业投资者公开辟行公司债券（第一期）募集仿单》、《连云港市城建控股集团无限公司 2023年面向专业投资者公开辟行公司债券（第二期）募集仿单》（以下简称“《募集仿单》”），《连云港市城建控股集团无限公司2021年面向专业投资者公开辟行公司债券之债券受托办理和谈》、《连云港市城建控股集团无限公司 2023年面向专业投资者公开辟行公司债券（第一期）债券受托办理和谈》、《连云港市城建控股集团无限公司 2023年面向专业投资者公开辟行公司债券（第二期）债券受托办理和谈》（以下简称“《受托办理和谈》”）等相关消息披露文件以及连云港市城建控股集团无限公司（以下简称“公司”或“刊行人”）出具的相关说件以及供给的相关材料等，由本期公司债券受托办理人国泰君安证券股份无限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制。本演讲不形成对投资者进行或不进行某项行为的保举看法，投资者应对相关事宜做出判断，而不该将本演讲中的任何内容据以做为国泰君安证券所做的许诺或声明。请投资者咨询专业机构看法，正在任何环境下，投资者不该将本演讲做为投资行为根据。2021年1月5日，公司董事会议审议通过了《关于公司面向专业投资者公开辟行不跨越30亿元公司债券的议案》。2021年1月26日，连云港市国资委审议通过本次债券刊行的相关议案，并出具了《市国资委关于市城建控股集团公开辟行不跨越30亿元公司债券的批复》（连国资产【2021】6号）。2021年9月6日，中国证券监视办理委员会出具“证监许可〔2021〕2920号”文，同意连云港市城建控股集团无限公司（以下简称“刊行人”、“公司”）向专业投资者公开辟行总额不跨越30亿元的公司债券注册。刊行人于2022年6月24日刊行“连云港市城建控股集团无限公司2022年面向专业投资者公开辟行公司债券（第一期）（品种一）”，刊行规模8亿元，债券简称“22连城G1”，债券代码“185932。SH”。刊行人于2022年8月8日刊行“连云港市城建控股集团无限公司2022年面向专业投资者公开辟行公司债券（第二期）（品种二）”，刊行规模6亿元，债券简称“22连城G4”，债券代码“137620。SH”。刊行人于2023年7月27日刊行“连云港市城建控股集团无限公司2023年面向专业投资者公开辟行公司债券（第一期）（品种一）”，刊行规模10亿元，债券简称“23连城G1”，债券代码“115685。SH”。刊行人于2023年8月14日刊行“连云港市城建控股集团无限公司2023年面向专业投资者公开辟行公司债券（第二期）（品种一）”，刊行规模6亿元，债券简称“23连城G3”，债券代码“115787。SH”。1、债券名称：连云港市城建控股集团无限公司2022年面向专业投资者公开辟行公司债券（第一期）（品种一）。2、刊行规模及分期环境：本次面向及格投资者中的机构投资者公开辟行的公司债券规模不跨越人平易近币30亿元（含30亿元），分期刊行。本期债券为首期刊行，刊行规模为不跨越8亿元（含8亿元）。最终刊行规模为8亿元。3、债券利率及其确定体例：本期债券票面利率由刊行人取承销商按照询价簿记成果协商确定。本期债券为固定利率，票面利率正在债券存续期的前3年固定不变。如刊行人行使调整票面利率选择权，未被回售部门债券存续刻日后2年票面年利率为债券存续刻日前3年票面年利率加调整基点，正在债券存续刻日后2年固定不变；如刊行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部门债券正在存续刻日后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券刊行时票面利率为3。42%。4、债券刻日：本期债券的刻日为5年期，附正在本期债券存续期的第3岁暮刊行人赎回选择权和调整票面利率选择权及投资者回售选择权。6、信用级别及资信评级机构：东方金诚国际信用评估无限公司赐与公司从体信用品级为 AA+，评级瞻望为不变，本期债券无评级。1、债券名称：连云港市城建控股集团无限公司2022年面向专业投资者公开辟行公司债券（第二期）（品种二）。2、刊行规模及分期环境：本次面向及格投资者中的机构投资者公开辟行的公司债券规模不跨越人平易近币30亿元（含30亿元），分期刊行。本期债券为第二期刊行，刊行规模为不跨越6亿元（含6亿元）。最终刊行规模为6亿元。3、债券利率及其确定体例：本期债券票面利率由刊行人取承销商按照询价簿记成果协商确定。本期债券为固定利率，票面利率正在债券存续期内固定不变。6、信用级别及资信评级机构：东方金诚国际信用评估无限公司赐与公司从体信用品级为 AA+，评级瞻望为不变，本期债券无评级。1、债券名称：连云港市城建控股集团无限公司2023年面向专业投资者公开辟行公司债券（第一期）（品种一）。2、刊行规模及分期环境：本次面向及格投资者中的机构投资者公开辟行的公司债券规模不跨越人平易近币30亿元（含30亿元），分期刊行。本期债券为第三期刊行，刊行规模为不跨越10亿元（含10亿元）。最终刊行规模为10亿元。3、债券利率及其确定体例：本期债券票面利率由刊行人取承销商按照询价簿记成果协商确定。本期债券为固定利率，票面利率正在债券存续期的前3年固定不变。如刊行人行使调整票面利率选择权，未被回售部门债券存续刻日后2年票面年利率为债券存续刻日前3年票面年利率加调整基点，正在债券存续刻日后2年固定不变；如刊行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部门债券正在存续刻日后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券刊行时票面利率为3。70%。4、债券刻日：本期债券的刻日为5年期，附正在本期债券存续期的第3岁暮刊行人赎回选择权和调整票面利率选择权及投资者回售选择权。6、信用级别及资信评级机构：东方金诚国际信用评估无限公司赐与公司从体信用品级为 AA+，评级瞻望为不变，本期债券无评级。1、债券名称：连云港市城建控股集团无限公司2023年面向专业投资者公开辟行公司债券（第二期）（品种一）。2、刊行规模及分期环境：本次面向及格投资者中的机构投资者公开辟行的公司债券规模不跨越人平易近币30亿元（含30亿元），分期刊行。本期债券为第四期刊行，刊行规模为不跨越6亿元（含6亿元）。最终刊行规模为6亿元。3、本期债券为固定利率，票面利率正在债券存续期的前3年固定不变。如刊行人行使调整票面利率选择权，未被回售部门债券存续刻日后2年票面年利率为债券存续刻日前3年票面年利率加调整基点，正在债券存续刻日后2年固定不变；如刊行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部门债券正在存续刻日后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券刊行时票面利率为3。55%。4、债券刻日：本期债券的刻日为5年期，附正在本期债券存续期的第3岁暮刊行人赎回选择权和调整票面利率选择权及投资者回售选择权。6、信用级别及资信评级机构：东方金诚国际信用评估无限公司赐与公司从体信用品级为 AA+，评级瞻望为不变，本期债券无评级。2025年 3月 26日，刊行人披露了《连云港市城建控股集团无限公司关于打消监事会和设立董事会审计取风控委员会的通知布告》（以下简称《通知布告》），《通知布告》次要内容如下：倪春林，原职工监事，男，中员，会计师。历任连云港市经济手艺开辟区海珍品成长总公财政科总账会计；连云港市扶植开辟办事公司财政科科长；连云港市城建房地产开辟公司财政总监；连云港市市政工程公司财政总监；连云港市西南收支口批示部拆迁组；连云港市城乡扶植局东河新城批示部拆迁组组长；连云港市城市扶植投资无限义务公司分析办公室副从任；连云港市城市扶植投资无限义务公司分析办公室从任；连云港市城市扶植投资无限义务公司分析办公室从任、资产办理部部长；连云港市港城水务无限公司董事长、总司理；连云港市城市扶植投资无限义务公司总经济师；连云港市城市扶植投资无限义务公司纪委；连云港市城建控股集团无限公司纪检监察室副从任；连云港报业传媒集团财产成长处副处长（挂职）；连云港市城建控股集团无限公司纪委副、纪检监察室从任；连云港市城建控股集团无限公司工行副。王全，原职工监事，男，本科学历，中员，高级工程师、会计师、经济师。历任连云港市扶植开辟公司帮理工程师、工程师；连云港会计师事务所工程审计部副从任、工程师；江苏苏亚金诚会计师事务所连云港分所所长帮理；江苏金海投资无限公司审计监察部副司理；刊行人审计部副部长、风控合规部部部长。刘永能，现任连云港市城建控股集团无限公司董事长兼党委和董事会审计取风控委员会从任委员，男，本科学历，中员，高级工程师、高级经济师。历任连云港市水利局工程办理科科长、总司理；江苏金海投资无限公司董事长。徐世刚，男，汉族，1969年 1月出生，研究生学历。1990年 8月加入工做，曾任江苏省针棉织品进出口（集团）公司财政部会计、江苏汇鸿国际集团无限公司资产财政部副总司理；现任航天紫金投资办理（南京）无限公司副总司理，连云港市城建控股集团无限公司外部董事、董事会审计取风控委员会委员。易爱军，女，1973年 2月出生，博士研究生学历，传授、中员，1994年9月加入工做，曾任江苏盐业学校经济办理系、淮海工学院东港学院会计系从任、淮海工学院商学院会计系副传授；兼职连云港市科技局科技项目评审专家、连云港成长研究会副会长、连云港大运河文化研究会副会长、连云港市统计学会理事、连云港市税务学会理事、江苏省教育厅专家，现任江苏海洋大学商学院会计系会计专业担任人、连云港市城建控股集团无限公司外部董事、董事会审计取风控委员会委员。按照《公司法》和连云港市国资委下发的《市属监管企业公司章程》（连国资〔2025〕12号）要求，连云港市城建控股集团无限公司召开连云港市城建控股集团无限公司第三届董事会第十三次会议，决议通过：公司不设监事会、由董事会审计取风控委员会、内部审计等机构行使相关权柄。《公司法》的董事会审计委员会职责由董事会审计取风控委员会履行。上述打消监事会和设立董事会审计取风控委员会事项曾经公司有权机构决策通过，公司将尽快按照法令律例的完成全数工程登记变动手续。本次公司组织架构及人员变更属于公司运营过程事情动，相关放置合适《公司法》的要求，对公司日常办理、出产运营及偿债能力无严沉晦气影响。公司全体董事、高级办理人员或履行划一职责的人员许诺通知布告内容实正在、精确、完整、及时，并将按关法则，履行后续消息披露权利。国泰君安证券股份无限公司做为债券受托办理人，彪炳具本姑且受托办理事务演讲并就上述事项提示投资者关心相关通知布告，并将持续督导刊行人包罗但不限于上述事项的其他严沉事项，以做好存续期消息披露工做。提请投资者关心公司债券的相关风险，并对相关事项做出投资判断。投资者若对本演讲存正在任何疑问，应征询本人的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业参谋。